販売管理ソフトを使用し、納品書・請求書・回収業務などを複数人で分担しているが、PCインストール版のため同時に操作できず、リアルタイムで売り上げ情報を把握できないことに困っていました。

また、社外からデータの確認ができず、意思決定に遅れが生じていました。

経営者自身も通常業務に追われ、ソフトの入替え判断や製品選びが進めらない状況が続いており、比較検討するための助言がほしくてIT経営サポートセンターへ申込みをしました。

見積・受注・納品・請求・回収の業務について、それぞれの内容とソフトの使用状況、ソフト外で使用している書式をZoomの画面共有で見せてもらいながらヒアリングをしました。また、会社全体の業務の流れについても確認しました。

ヒアリングの結果、製造作業についても複数のチームで作業をしていることが分かり、ソフトには単なる販売管理の機能だけではなく、製造指示や案件管理の要素も含めることが理想であることがわかりました。そのため、以下のようなアドバイスを行いました。